Je kunt Online Succes koppelen met PerfectView zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

  • Je hebt jouw PerfectView API key, Database id en User id nodig
  • Je vindt deze gegevens in PerfectView bij Instellingen > Koppelingen > API Instellingen
  • Kun je niet klikken op API instellingen om deze gegevens in te zien? Ga dan naar Instellingen > Applicatie instellingen > Rechten (onder Licenties). Klik vervolgens aan de linkerkant weer op applicatie instellingen en vink instellingen aan onder het kopje API. Via Instellingen > Koppelingen > API Instellingen vind je vervolgens jouw API gegevens.

2. Gegevens invoeren

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Perfectview intergratie. Plaats de: API key, database ID en user ID en klik op opslaan.

3. Extra info aanzetten

Controleer in PerfectView of 'extra info bij relaties registreren' aan staat om in PerfectView notities van de bezochte pagina's bij de lead in te zien.

  • Ga via Instellingen > Applicatie > Tabbladen > vink Extra info bij relaties registreren aan
  • Je vindt de informatie over de bezochte pagina's van een lead in PerfectView via de tab Extra info 

4. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar PerfectView
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster 
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar PerfectView 
  • Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is in PerfectView
  • Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
  • In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in PerfectView. 
  • Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in PerfectView: 

PerfectView instellingen voor het doorsturen van contacten

Maak je gebruik van het doorsturen van contacten in Online Succes naar PerfectView? Pas dan de rechten in PerfectView aan om ‘Te beoordelen personen’ te mogen aanmaken. 

  • Ga via Instellingen > Applicatie Instellingen > Rechten naar relaties en zorg dat te beoordelen personen aan staat door deze op groen te zetten. Zie ook het screenshot in PerfectView hieronder.
  • Je vindt vervolgens de doorgestuurde contacten van Online Succes in PerfectView terug bij 'Te beoordelen personen'. 

Automatisch prospects naar je PerfectView CRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar PerfectView CRM.

Heb je meer vragen over de PerfectView CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃

Heeft u het antwoord gevonden?