Je kunt Online Succes koppelen met HubSpot zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorstuurt naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Start het integratie proces

Login als beheerder in Online Succes en ga naar het menu Admin -> Integraties.
Zoek de integratie met de naam HubSpot CRM in het overzicht
Klik op Configureren
Klik vervolgens op Autoriseer HubSpot app

2. Login in HubSpot en kies het account dat je wilt koppelen

Dit ziet er als volgt uit:

Rond deze stap af door het juiste HubSpot account te kiezen en op de knop Account kiezen te klikken.

3. Koppel Online Succes aan HubSpot

De pagina die nu in HubSpot opent ziet er als volgt uit:

Klik op de knop App verbinden om de integratie af te ronden.

NB De melding dat HubSpot onze app niet heeft gecontroleerd is normaal. Dit komt omdat we ervoor gekozen hebben de Online Succes app niet in de hun marketplace te publiceren.

4. Nieuwe functionaliteit: Bedrijf of contact doorsturen

Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar HubSpot
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster

Gebruik nu de knop Verstuur naar Hubspot CRM

Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is in Hubspot CRM
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd

Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)

Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.

In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf wel al aanwezig is in Hubspot CRM
Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in Hubspot CRM:

5. Automatisch prospects naar Hubspot CRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Hubspot CRM.

Heb je meer vragen over de Hubspot CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃