Je kunt Online Succes koppelen met Vtiger zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Je hebt jouw Vtiger loginnaam, accesskey en domein URL nodig
Jouw accesskey vind je in Vtiger via My preferences > User Advanced Options
Jouw domein URL is het website adres dat in je browserbalk staat als je Vtiger gebruikt en ziet er zo uit: https://companyname.od2.vtiger.com
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Vtiger intergratie. Plaats de Domain URL, Username en Accesskey en klik op opslaan.
3. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Vtiger
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Vtiger
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Vtiger
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in Vtiger als organisatie
Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in Vtiger:
Automatisch prospects naar je Vtiger CRM versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Vtiger.
Heb je meer vragen over de Vtiger CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃