Je kunt Online Succes koppelen met Teamleader zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Teamleader koppelen met Online Succes
Open de Online Succes-integratie vanuit de Teamleader marketplace (je kunt de integratie ook vinden via de zoekbalk in hun marketplace). Om Online Succes te integreren met je Teamleader-account, kies je Toevoegen.
2. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Teamleader
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Teamleader
Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact aanwezig is in Teamleader
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in Teamleader als bedrijf
Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
Uiteindelijk vind je het bedrijf of contact op deze manier terug in Teamleader:
Automatisch prospects naar je Teamleader CRM versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Teamleader CRM.
Heb je meer vragen over de Teamleader CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃