Je kunt Online Succes koppelen met Simplicate zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Je hebt jouw Simplicate API Key, API Secret en jouw Simplicate domein nodig
Deze vind je in Simplicate bij Instellingen > Algemeen > API
Maak een nieuwe API sleutel aan door op Nieuw te klikken
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Simplicate intergratie. Plaats de: API key, Secret en domain en URL en klik op save.
3. Relatie type bepalen
Nadat je de gegevens hebt opgeslagen via Update kun je een standaard relatie type opgeven
De standaard waarde van relatie soort is Lead
Via het dropdown-menu kun je dit aanpassen
4. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Simplicate
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Simplicate
Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al als aanwezig is in Simplicate
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
Het bedrijf vind je vervolgens bij CRM / bedrijven op deze manier terug in Simplicate
In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf wel al aanwezig is in Simplicate
Automatisch prospects naar je Simplicate CRM versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Simplicate.
Heb je meer vragen over de Simplicate integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃