Je kunt Online Succes koppelen met Salesforce zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Je jouw emailadres, wachtwoord en authentication token nodig
De eerste gegevens gebruik je ook om mee in te loggen in Salesforce
Jouw Authentication Token vraag je op in Salesforce > Settings > My Personal Settings > Reset Security Token
Volg de instructies en het token wordt naar jouw Salesforce e-mailadres gemaild
Optioneel is jouw Salesforce domein zoals bijv. eu14.lightning.force.com. Hiermee kun je direct vanaf een bedrijf of contact de pagina in jouw CRM openen.
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Salesforce intergratie. Plaats de: Username, password, Security Token en Domain en klik op opslaan.
3. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Salesforce.
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Salesforce
Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al als lead aanwezig is in Salesforce
Zo niet, dan kun je het bedrijf of contact toevoegen
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
In de notitie wordt een update gezet met bezochte pagina's als het bedrijf of contact al als lead in Salesforce bekend is
Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in Salesforce:
4. Statistieken in Salesforce
In Salesforce kun je de leads inzien die via Online Succes zijn binnengekomen
Ga hiervoor naar Leads > Today's Leads > Go
5. Extra info aanzetten
Pas de interface in Salesforce aan om notities bij de lead in te zien
Ga hiervoor naar een nieuwe lead > Edit Layout > Related Lists > Notes & Attachments
Voeg deze toe aan je overzicht
API CURRENTLY DISABLED
Waarschijnlijk gebruik je een versie van Salesforce die geen API toegang biedt. De API is standaard beschikbaar vanaf hun: Enterprise editie.
Ben je benieuwd welke versie je van Salesforce gebruikt?
Log in bij de webversie van Salesforce en beweeg je muis over het Salesforce tabje.
Automatisch prospects naar je Salesfore versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Salesfore.
Heb je meer vragen over de Salesfore integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃