Je kunt Online Succes koppelen met HubSpot zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Verzamel jouw HubSpot API Key
Klik in je HubSpot-account op het instellingenpictogram (tandwiel) in de hoofdnavigatiebalk.
Navigeer in het menu aan de linkerzijbalk naar Integrations > API-key.
Als er nog nooit een sleutel voor je account is gegenereerd, klikt je op API-key genereren.
Als je al een API-key hebt gegenereerd, klik je op Weergeven om uw sleutel weer te geven.
Verzamel jouw Portal Key / ID
Om jouw Portal Key of Portal ID te vinden, navigeer je via de hoofdnavigatiebalk en klik je op avatar. Vervolgens zie jouw bedrijfsnaam en een nummer. Dit nummer is jouw Portal Key. Je vindt het nummer ook vaak terug in de URL van jouw zgn. HubSpot instance.
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Hubspot intergratie. Plaats de: API key en portal key en klik op opslaan.
3. Relatie type selecteren
De standaard waarde van relatie type is Prospect
Via het dropdown-menu bij jouw Online Succes bedrijfsprofiel kun je dit aanpassen
Ook kun je relatie types aanpassen of toevoegen in HubSpot via Companies rechtsboven > settings-icoon > Edit properties. Bij Company Information selecteer je het juiste relatie type via het settings-icoon.
4. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar HubSpot
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Hubspot CRM
Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is in Hubspot CRM
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf wel al aanwezig is in Hubspot CRM
Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in Hubspot CRM:
Automatisch prospects naar Hubspot CRM versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Hubspot CRM.
Heb je meer vragen over de Hubspot CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃