Verzamel jouw e-mailadres, Agile CRM domain en REST API key

Je e-mailadres gebruik je ook om mee in te loggen bij Agile

Je Agile CRM domain is het eerste deel (het subdomein) van de link die je in je browser gebruikt om in te loggen. Als jouw Agile domain er bijvoorbeeld zo uitziet https://jouw-domein.agilecrm.com, gebruik dan straks jouw-domein

Jouw REST API key vind je in Agile CRM > jouw profiel > Admin Settings > API. Hier vind je jouw API Keys. 

Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Agile intergratie. Plaats de: Domain, E-mail en Rest API en klik op opslaan.

Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Agile

Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster 

Gebruik nu de knop Verstuur naar Agile

Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is in Agile CRM 

Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd

Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)

Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.

In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in Agile CRM

Het bedrijf of contact vind je vervolgens op onderstaande manier terug in jouw Agile CRM.

Soms verschijnt een bedrijf niet direct in het overzicht in Agile. Pas in dit geval de sortering aan, bijvoorbeeld door Sort By te veranderen naar Star Value of Name. Het bedrijf verschijnt dan direct in het bedrijvenoverzicht.