Je kunt Online Succes koppelen met je Act! zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar CRM.
De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
- Verzamel jouw Act Username, Password, Act URL en database naam.
- De eerste gegevens gebruik je ook om mee in te loggen
- Jouw Act! URL is het website adres dat in je browserbalk staat als je Act! gebruikt. Deze ziet er zo uit https://eup1-iis-02.eu.hosted.act.com/Bedrijfsnaam123
- De database vind je in Act! > rechtsboven in de navigatiebalk > klik op vraagteken > About Act! Premium. In de popup die zich opent vind je de Database Name.
2. Gegevens invoeren
- Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Act intergratie. Plaats de: Username, password, database en URL en klik op opslaan.
- Let op! Zorg ervoor dat er in de Act! URL niets achter Bedrijfsnaam123 staat.
3. Bedrijf of contact doorsturen
- Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Act!
- Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
- Gebruik nu de knop Verstuur naar Act!
- Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
- Het bedrijf of contact vind je vervolgens op deze manier terug in jouw Act!:
Kom je er niet uit? Bel naar ons kantoor via 023 - 55 100 55 of stuur een berichtje naar support@onlinesucces.nl. We helpen je graag! :)