Je kunt Online Succes koppelen met je Act! zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar CRM.

De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

  • Verzamel jouw Act Username, Password, Act URL en database naam. 
  • De eerste gegevens gebruik je ook om mee in te loggen
  • Jouw Act! URL is het website adres dat in je browserbalk staat als je Act! gebruikt. Deze ziet er zo uit https://eup1-iis-02.eu.hosted.act.com/Bedrijfsnaam123
  • De database vind je in Act! > rechtsboven in de navigatiebalk > klik op vraagteken > About Act! Premium. In de popup die zich opent vind je de Database Name

2. Gegevens invoeren

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Act intergratie. Plaats de: Username, password, database en URL en klik op opslaan.
  • Let op! Zorg ervoor dat er in de Act! URL niets achter Bedrijfsnaam123 staat.

3. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Act!
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar Act!
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM
  • Het bedrijf of contact vind je vervolgens op deze manier terug in jouw Act!: 

Kom je er niet uit? Bel naar ons kantoor via 023 - 55 100 55 of stuur een berichtje naar support@onlinesucces.nl. We helpen je graag! :)

 
 

Heeft u het antwoord gevonden?