Je kunt Online Succes koppelen met Vtiger zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

  • Je hebt jouw Vtiger loginnaam, accesskey en domein URL nodig 
  • Jouw accesskey vind je in Vtiger via My preferences > User Advanced Options
  • Jouw domein URL is het website adres dat in je browserbalk staat als je Vtiger gebruikt en ziet er zo uit: https://companyname.od2.vtiger.com 

2. Gegevens invoeren

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Vtiger intergratie. Plaats de Domain URL, Username en Accesskey ‌en klik op opslaan.

3. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Vtiger
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar Vtiger
  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Vtiger
  • Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM
  • In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in Vtiger als organisatie
  • Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in Vtiger: 

Automatisch prospects naar je Vtiger CRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Vtiger.

Heb je meer vragen over de Vtiger CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃

 

Heeft u het antwoord gevonden?