Je kunt Online Succes koppelen met SugarCRM zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

  • Je hebt jouw SugarCRM login, wachtwoord en Rest Webservice URL nodig
  • De eerste gegevens gebruik je ook om mee in te loggen
  • De Rest Webservice URL is als volgt pgebouwd: http://{sugar_url)/service/v4/rest.php 

2. Gegevens invoeren

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Sugar. Plaats de: Username, password en webservice rest. Klik vervolgens op opslaan.

3. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar SugarCRM
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar SugarCRM
  • Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al in SugarCRM staat
  • Zo niet, dan wordt het bedrijf  of contact toegevoegd
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM
  • In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf wel al aanwezig is in SugarCRM als organisatie
  • Uiteindelijk vind je het bedrijf of contact op deze manier terug in SugarCRM: 

Automatisch prospects naar je SugarCRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar SugarCRM.

Heb je meer vragen over de SugarCRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃

Heeft u het antwoord gevonden?