Je kunt Online Succes koppelen met Microsoft Dynamics 365 Online (MS Dynamics 365) zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

2. Gegevens invoeren 

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de Microsoft Dynamics 365 intergratie. Plaats het domein en klik op opslaan.

3. Toestemming geven

  • Onder jouw MS Dynamics 365 domein URL verschijnt een knop met de tekst Autoriseer Dynamics 365
  • Klik op deze knop om toestemming te geven om leads naar jouw Dynamics 365 CRM te sturen
  • Log in je in met jouw Microsoft-account in het scherm dat verschijnt. Als je al bent ingelogd, selecteer je jouw account
  • Klik op Accepteren om Online Succes toestemming te geven om leads naar jouw Dynamics 365 CRM te sturen

3. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar MS Dynamics 365
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster 
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar MS Dynamics 
  • Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is in MS Dynamics 365
  • Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM
  • In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in MS Dynamics 365 als organisatie
  • Uiteindelijk vind je het bedrijf op deze manier terug in MS Dynamics 365: 

Automatisch prospects naar je CRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Microsoft Dynamics 365 CRM online.

Heb je meer vragen over de Microsoft Dynamics 365 CRM online integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃

Heeft u het antwoord gevonden?