Je kunt Online Succes koppelen met Base zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:

1. Gegevens verzamelen

  • Zoek jouw access token in Base CRM via jouw profiel > menu > Manage Account
  • Links vind je de OAuth link. Klik hierop om een access token aan te maken
  • In de description kun je Online Succes zetten en alle vinkjes kun je aangevinkt houden

2. Gegevens invoeren

  • Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM ‌en klik op de BASE intergratie. Plaats de: Access Token en klik op opslaan.

3. Bedrijf of contact doorsturen

  • Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Base CRM
  • Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster 
  • Gebruik nu de knop Verstuur naar Base CRM
  • Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al aanwezig is als lead in Base CRM
  • Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
  • Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM
  • Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
  • In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf of contact wel al aanwezig is in Base CRM
  • Uiteindelijk vind je het bedrijf op onderstaande manier terug in Base CRM:

Automatisch prospects naar Base CRM versturen

Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.

Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Base CRM.

Heb je meer vragen over de Base CRM integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃

Heeft u het antwoord gevonden?