Je kunt Online Succes koppelen met Insightly zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar je CRM. De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Je hebt jouw Insightly API sleutel en jouw Insightly domein nodig
Je vindt jouw API sleutel in Insightly bij User Settings onder API Key
Optioneel is jouw Insightly domein zoals bijv. crm.na1.insightly.com. Hiermee kun je direct vanaf een bedrijf of contact de pagina in jouw CRM openen. Het domein staat bovenin je browserbalk bij Insightly.
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Insightly intergratie.
Vul jouw Insightly Lead Source in. We raden je aan om hiervoor 'Web' te gebruiken. Hiermee geef je in Insightly de bron aan van de lead.
3. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Insightly
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Insightly
Het venster dat opent, controleert of een bedrijf of contact al als aanwezig is in Insightly
Zo niet, dan wordt het bedrijf of contact toegevoegd
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
Vervolgens verschijnt rechtsboven in een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in het CRM.
Het bedrijf vind je vervolgens bij leads op deze manier terug in Insightly
In de notitie wordt een update geplaatst met bezochte pagina's als het bedrijf wel al aanwezig is in Insightly
Automatisch prospects naar je Insightly CRM versturen
Wanneer je website veel verkeer heeft, dan kan het tijdrovend zijn om alle herkende bezoekers en hun gedrag handmatig na te lopen voor mogelijke opvolging. Om deze reden is de Automatisering functie beschikbaar in Online Succes.
Deze functie geeft je 24×7 een paar extra handen die het verkeer op je website monitort voor relevant gedrag en vervolgens doorstuurt naar Insightly.
Heb je meer vragen over de Insightly integratie? Stuur ons een berichtje via het chat-widget rechtsonder 😃