Je kunt Online Succes koppelen met je Act! zodat je bedrijven en contacten met een klik op de knop doorschiet naar CRM.
De integratie stel je zo in:
1. Gegevens verzamelen
Verzamel jouw Act Username, Password, Act URL en database naam.
De eerste gegevens gebruik je ook om mee in te loggen
Jouw Act! URL is het website adres dat in je browserbalk staat als je Act! gebruikt. Deze ziet er zo uit https://eup1-iis-02.eu.hosted.act.com/Bedrijfsnaam123
De database vind je in Act! > rechtsboven in de navigatiebalk > klik op vraagteken > About Act! Premium. In de popup die zich opent vind je de Database Name.
2. Gegevens invoeren
Kopieer deze gegevens en ga naar jouw Online Succes Integraties pagina. Ga vervolgens naar CRM en klik op de Act intergratie. Plaats de: Username, password, database en URL en klik op opslaan.
Let op! Zorg ervoor dat er in de Act! URL niets achter Bedrijfsnaam123 staat.
3. Bedrijf of contact doorsturen
Ga nu naar de bedrijfs- of contactkaart van het bedrijf of contact dat je graag door wilt sturen naar Act!
Klik op de knop Verstuur naar rechts bovenin het venster
Gebruik nu de knop Verstuur naar Act!
Online Succes tagt het bedrijf of contact vervolgens met de systeem tag: Sent2CRM (de tag is een directe link naar jouw CRM systeem)
Het bedrijf of contact vind je vervolgens op deze manier terug in jouw Act!:
Kom je er niet uit? Bel naar ons kantoor via 023 - 55 100 55 of stuur een berichtje naar support@onlinesucces.nl. We helpen je graag! :)